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                      在新能源的降本過程中,氫能的果子,眼看就要熟了

                      2022-08-17 10:50
                      錦緞
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                      本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

                      作者:愚老頭

                      2022年的當下,光伏和新能源汽車已經不再需要補貼,可以自我造血之后,未雨綢繆,政策還是需要找一個未來的經濟增長點進行培育。

                      在此之后,氫能可能成為各項政策支持的重點方向。

                      因為在新能源的降本過程中,氫能的果子,眼看就要熟了。

                      01為什么是能源?

                      開門見山的說,人類文明或者說物質財富最大的約束,是能源。

                      能源的總量,或者說能源利用水平的高低,決定了經濟增長的上限。

                      當今經濟學課堂上講的經濟增長理論,無論加上再多的數學公式,本質上還是圍繞著資本、勞動力和技術三個要素打轉。

                      比如上面這個模型,經濟增長f,是由K(資本)、L(勞動力)和T(技術進步)三個要素決定的。

                      在這個簡版模型的基礎上,現有的經濟學家基本把你能想到的因素,比如技術擴散、移民、生育率、教育、儲蓄等等,通過中間指標包含了進去。結果是,經濟學家真的就是越來越象牙塔了。

                      我當然不敢說經濟增長理論是錯的,但考慮到從設立諾貝爾經濟學獎的1968年到現在,既沒有一個中國經濟學家獲獎,也沒有一個經濟學家因為解釋中國經濟獲獎。

                      中國的人均GDP從2000年的不到世界平均水平的18%,到2019年超過世界平均水平的90%,10多億人脫離絕對貧困,GDP總量也從2000的世界第六躍升至第二,離美國僅僅一步之遙。

                      你要說物理獎、化學獎這些,還好理解,沒什么可說的,努力的時間還不夠。而經濟學這么一個解釋現實的社會科學,居然對世界經濟這么大的變革視而不見。

                      所以,這些經濟學獎評委們,要么得去看看愛爾眼科,要么就是這個學科跟科學真的沒關系。

                      傳統經濟增長理論是二維空間里作畫,能源才是獨立的第三維。

                      升維思考才能更好理解當前我們所處的變革大時代。

                      從第一性的角度,核心的能源利用形式決定了一個時代經濟增長的上限。

                      在英國工業革命之前,人類主要利用的能源是生物質能,說白了就是靠上山砍柴。

                      英國工業革命推動了煤炭的開采使用,人類突破自然桎梏開始進入工業化。

                      煤炭之后是石油,液態的石油解決了運輸的問題,內燃機取代蒸汽機,讓技術進步能夠更進一步向全球擴散。

                      每一次核心能源的變革都會帶來社會面貌的巨大變化和物質財富的極大增加。

                      02化石能源的局限性

                      最近幾年,或者說進入21世紀以來,我們觀察到下面的一些現象:

                      2008年全球GDP為63.72萬億美元,2020年為84.68萬億美元,增長了20.96萬億美元。同期中國GDP從4.59萬億美元增長到14.73萬億美元,增加了10.14萬億美元。即2008年以來,中國經濟增長占全球GDP增長的48.38%,將近一半。同期美國GDP增長了6.24萬億美元,中美兩個國家占到了世界GDP增長的78%,這代表剩下一百九十多個國家,在這12年里,幾乎是沒有增長的。

                      如果我們再把時間拉長一點,單看美國的情況。羅伯特·J.巴羅的教材《經濟增長》中有這么一組數據:如果以1996年的美元計,美國實際人均國內生產總值(GDP)從1870年的3340美元增加到2000年的33330美元,增長了9倍,對應著就是每年1.8%的增長率。美國算是除中國之外所有國家中表現非常好的,也只能保持每年1.8%的增速。

                      為什么會出現這種情況呢?

                      這是由化石能源的局限性所造成的。

                      煤炭和石油,包括天然氣,本質上都是化石能源。既然是化石能源,就有繞不過去的資源約束,化石能源不可再生,利用的邊際成本很高,這個邊際成本鎖死了生產力的上限。美國費了好大勁研發了頁巖氣,可架不住中東國家們沙漠里直接插根管子石油就向外噴。化石能源本質上還是受制于自然稟賦,地里沒有就沒有,而開發就需要成本,需要的量越大,邊際成本就越高,因為邊際成本低的會優先開發,后期的開發條件會越來越惡劣,成本也越來越高。

                      簡單的說,就是能源供給靠挖礦太費勁了,財富增長的速度不夠給力。

                      這也能解釋我們常說的康波周期的問題。大家公認新周期也就是第五次康波從1991年開始,到現在為止30多年過去了大家還找不出來這個康波周期的代表性產業,只能說明一點,這次康波周期在技術進步上真的是乏善可陳。

                      化石能源作為一次能源的主力來源極大的約束了整個社會創造財富的能力。哪怕是新能源發展迅速的中國,2021年非化石能源在全部一次能源中也占不到17%。

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