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                      新造車2022:告別資格賽,沖進突圍圈

                      2022-04-13 10:46
                      鞭牛士
                      關注

                      作者丨達維

                      2021年,對于各家造車新勢力來說,不算太難過的一年。沒有了2019年瀕臨破產、四處融資的狼狽,也不再是2020年股價漲了幾十倍的資本寵兒。

                      這一年,國內新能源領域的融資超過千億,新能源的滲透率翻了三番。造車新勢力們都在加速擴招、跑馬圈地,與社招縮編、裁員、取消年終獎的互聯網大廠形成明顯對比。

                      糧草已足、兵馬已備。2021年,新造車們才打響了資格賽。而到了2022年,形勢將逐漸嚴峻起來。

                      從“蔚小理”變成“小蔚理”

                      據各家公布的官方數據,蔚來2021年全年交付91429臺,同比增109.1%,連續兩年翻番;理想交付90491輛,增177.4%;小鵬則交付98155臺,勁漲2.6倍,居“蔚小理”的銷量冠軍。

                      盡管三家均實現翻倍增長,但蔚來的增速均于末尾,也跑輸了新能源汽車大市。據中國汽車工業協會最新預測,2021年全年新能源汽車銷量達到340萬輛,同比增長1.5倍。

                      從交付量和產能上看,蔚來這一年過得不盡如人意。

                      1月至6月,蔚來汽車月交付量居“蔚小理”首位;7月,蔚來汽車首次被小鵬、理想超越;8月,不只被理想、小鵬甩下,還被哪吒超過。10月,受生產線改造升級影響,蔚來汽車交付量驟降至3667臺。

                      而在第四季度,蔚來月交付量已連續三個月落后于小鵬汽車、理想汽車。12月,蔚來和哪吒交付量只差了362臺,分別是10489臺和10127臺,另一邊,小鵬交付了16000臺,將戰局的標準拉到一個新高度——月交付1.5萬臺。

                      另一邊,據三家車企在公布的數據,2021年,蔚來汽車在全球已建成換電站778座,新建超充樁和目的地充電樁共計4582根,新建成NIO House 15座、服務中心72家;小鵬汽車已鋪開661座品牌超充站,擁有311家銷售門店;理想汽車在全國已有206家零售中心、278家售后維修中心及授權鈑噴中心。

                      雖然小鵬交付量第一,但虧損和毛利率都排到三家墊底的位置。根據各家2021年第三季度財報,理想毛利率為23.3%,蔚來為20.3%,小鵬為14.4%。三家公司的經營依然虧損,小鵬虧損15.95億元,蔚來凈虧損為 8.3億,理想凈虧損為2150萬元,為三家最低。

                      2021年一整年,蔚來沒有新車交付,年初宣布的新款轎車ET7,預計要到2022年第一季度交付,時隔一年。年底推出了ET5,今年一季度才交付。

                      供應鏈是困擾在新造車勢力們頭頂的最大難題。特斯拉CEO馬斯克一直強調特斯拉處在尚未結束的“供應鏈短缺噩夢”。

                      在電話會議上,馬斯克在財報電話會上公開回應“目前沒有開發2.5萬美元的新車,而且今年也不會推出任何新車,這沒有任何意義”。他預計2023年芯片危機解除,到時候新型電池產量的上限將決定整車產量的高低。

                      蔚來汽車創始人李斌在2021年三季度財報電話會上表示,寧德時代獨家供應蔚來的電池,盡管花了很多投資去增加產能,但電池供應仍決定了蔚來交付的天花板。

                      2021年,“缺芯”成為困擾各大車企的頭號問題。據悉,智能電動車用的芯片,是傳統燃油車的三倍。據《金融時報》,芯片短缺限制產能,車企產銷缺口已擴大至400萬輛。

                      除交付量之外,在產能方面,各家也不同表現和布局。

                      特斯拉這邊,根據馬斯克公開透露的數據計算,德克薩斯工廠也投產在即,剛被批準投產的柏林工廠年產能超50萬。今年的產能主力依然是上海工廠和加州蒙特超級工廠,前者具備85萬輛年產量,后者可年產60萬。

                      除此之外,馬斯克還在電話會議上透露,特斯拉正在尋找新的工廠位置。馬斯克表示,特斯拉2022年交付量將輕松增長至50%以上。

                      當造車新勢力們交付量和產能還在以10萬計算,特斯拉早已邁過百萬大坎。

                      2021年,新造車的排頭兵特斯拉全球交付超過93.6萬輛,同比增長約87%。2021年二季度末,特斯拉Model 3在全球范圍一共售出超過100萬輛。

                      比亞迪、特斯拉,前后夾擊

                      “我們預計 2022 年將是公司另一個重要而激動人心的一年,我們將繼續保持 50% 或以上的汽車銷量增速。”馬斯克說。這一增速對應的年銷量是140萬臺車,只比奧迪2021年少了28萬臺。

                      面對新造車的逼近,傳統車企也早已回擊,另一邊,互聯網公司也紛紛躬身造車。以特斯拉為首的第一波造車新勢力,已經證明了電動汽車并不是一個虛無縹緲的概念。

                      2021年1月,百度與吉利成立合資公司,將基于吉利 SEA 平臺打造智能電動車;3 月,滴滴宣布造車,原車服業務負責人楊峻帶隊;4 月,華為與北汽極狐合作的 “阿爾法 S” 上市,搭載了華為智能汽車解決方案 HI(Huawei Inside)。此外,華為還和小康汽車旗下的金康汽車合作。

                      2021年,國內先后有百度、滴滴、小米、360、貨拉拉等企業宣布加入造車,國外索尼等企業也宣布入局。如今造車門檻大幅降低,據一位車企高管透露,現在一款新車從設計到生產最快只需要兩年。

                      投中研究院的數據顯示,去年前十一個月,中國風險資本和私募股權投資市場至少在新能源車領域投資 55 億美元、在電池領域投資 62 億美元。如果算上寧德時代的潛在定增,國內新能源領域融資將超千億元。

                      2021年,“蔚小理”的對手變多了。除了要面對哪吒、威馬、零跑等第二梯隊的近逼,還有百度、小米等互聯網勢力的追趕以及大眾、比亞迪、吉利等傳統車企的發力。

                      根據乘聯會數據,2021年1-10月,中國新能源汽車銷量前10名中,傳統車企占七成,包括五菱宏光、比亞迪、長安、奇瑞等。

                      據統計,批發銷量破萬的企業大幅增加至14家,其中比亞迪和廣汽埃安同比漲幅均超過了80%。

                      2021年,比亞迪新能源汽車銷量超過了60萬輛,是“蔚小理”加起來的兩倍。據花旗銀行預測,比亞迪2022年的銷量將突破130萬輛。

                      吉利基于與沃爾沃合作的 SEA 平臺推出的中高端電動車 “極氪 001”,上市時價格為28.1-36萬元,被理想汽車創始人李想稱為2021年上海車展最好的兩款電動車之一,“性價比極高”。

                      根據華西證券報告,智能電動引領的汽車產業變革可以類比當年的智能手機行業,但會催生一個蘋果和兩個安卓。超級底盤(硬件)+上層生態(軟件)均自主研發,特斯拉目前看最具機會。

                      雷軍將小米首款車價格定在10萬~30萬元。這是大家都覬覦的一塊市場。

                      哪吒創始人張勇說:“新能源車的市場就是兩頭大中間小,高端的電動化和10萬元以內的電動化走得比較快,10萬到30萬之間的汽車電動化滲透率不高。

                      小米此舉直接切入蔚來腹地。有投資者稱,蔚來汽車車型集中在高端車,但豪華車市場體量較小,蔚來汽車上市已有三四年,潛在客戶群里接近消耗完畢。“想保持銷量,產品要下沉。”

                      李斌曾公開表示,去年4月份蔚來汽車的銷售均價超過43.7萬元。目前蔚來有三款在售SUV,按推出時間分別是售價46.8萬元起的ES8、售價35.8萬起的ES6,和售價36.8萬元起的EC6。

                      蔚來急需一個像Model3那樣的爆款。“我們今天差不多相當于2017年時候的特斯拉,也就是Model3交付之前。”李斌如此定位道。

                      ET5會成為蔚來的Model 3嗎?看著很渺茫。

                      12月18日,蔚來發布了品牌售價最低的車型ET5,起售價為32.8萬,Baas方案則可以降到25.8萬,“這是有史以來我們發布的訂單最多的車。”李斌稱,但他拒絕透露具體數字。

                      “現在很多人覺得蔚來的服務賠錢多,那是我的規模效益還不夠。”李斌說。

                      平安證券測算,ET5的月銷規模有望達到8000輛左右——接近在售三款車型的總和。此前還有消息稱,蔚來還將通過新建一個大眾品牌,進行更低一級的下探。

                      10萬至30萬的價格區間,已經被大部分新能源車企覆蓋或計劃覆蓋。理想在2021年初制定的新5年規劃里,將產品定位從20萬~50萬下調至15萬~50萬。

                      此外,素以極致的服務體驗著稱的蔚來汽車,與其低價的產品線布局,有所沖突。

                      無論開拓產線,還是鋪線下,籌錢都是必須要做的事。小鵬汽車和理想汽車先后在2021年下半年赴香港上市,在香港和美國兩地同時上市,融資渠道得以擴寬,而蔚來近期也傳出了赴港上市的消息。而張勇在說完“目前來看應該是我們資金狀況最好的時期”后不久,哪吒傳出要融資的消息。

                      財報顯示,截至2021年第三季度,蔚來汽車賬上現金流是470億元,小鵬453.6億元,理想488.3億元。另一邊,上汽集團1358.93億元,特斯拉1064.38億元。

                      2022年,突圍賽開啟

                      過去兩年,中國電動車市場呈爆發之勢。根據中汽協數據,2021年國內新能源乘用車銷量達352.1萬輛,同比增長157.5%。2021年,國內新能源乘用車市場滲透率從年初的5.8%上升至11月的19.95%。

                      增長背后主要有三個原因:一是消費者對新能源車的接受度和需求在提升;二是“雙積分”政策倒逼主機廠提供更多新能源產品;三是新能源技術和充電基礎設施的發展的助推。

                      此前,理想內部有下過結論:中國智能電動車市場將在2025年出現拐點,那時整個市場的規模將達到800萬臺——高于工信部規劃的500萬臺。只有至少占據20%的市場份額,即160萬臺,才有機會拿到下一場比賽的入場券。不能快速長大的車企將成為長尾,還不如死去。

                      比亞迪王傳福公開表態稱,電動車和智能車的戰爭在3到5年就會結束。

                      小鵬汽車創始人何小鵬,談及未來的新能源車市場時,認為2025年是各公司見分曉的時間點。“上去(的公司)比較明顯,下去也比較明顯。”

                      2025年,各家見分曉。2022年,是拼真刀槍的時候。現在沒有規劃,意味著接下來的3年將無兵可用。

                      與傳統車企相比,新造車勢力的想象空間主要在于,商業模式上會從硬件獲利轉向軟件獲利,它們將不再僅僅是車企,而是車企+科技公司。

                      業內普遍認為,現在還處于電動汽車賽道,三五年不會結束,而下一個賽道是智能汽車。

                      據一項針對全球1.7萬名特斯拉車主開展的調研結果,訂閱費199美元/月的特斯拉完全自動駕駛功能(FSD)套件,目前在全球特斯拉車主中的普及率僅為11%左右。

                      根據摩根大通董事總經理、中國證券研究部及亞洲汽車行業研究團隊主管賴的觀點,未來5-10年,大部分主機廠的盈利主要還是依靠傳統的整車制造,只會有少部分從零開始以軟件獲利。

                      “新勢力把智能化的部分全部自己干,但是我不太認同這個觀點。”張勇說。

                      擺在各大新造車面前的最大一個問題是,控制虧損,早點變現。曾有華爾街投資者透露,正在造車新勢力尋找下一個特斯拉。特斯拉2021年整體毛利率達25.3%,居歷史最高位,“蔚小理”還處在虧損狀態。

                      據各家2021年第三季度財報顯示,蔚來費用支出項達30.1億元,其中銷售及管理費用為18.2億元,研發費用為11.9億元。小鵬汽車費用支出則超過28億元,其中銷售與市場費用為15.38億元,研發支出為12.64億元。理想汽車的兩項支出分別為10.2億元和8.9億元。

                      從2022年1月1日起,新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%。2022年,將是實施新能源汽車補貼政策的最后一年。

                      2021年9月,蔚來在挪威奧斯陸開設了直營店,為歐洲首家,并計劃2022年在德國、荷蘭、瑞典、丹麥落地。據介紹,蔚來計劃在2025年把產品銷往25個國家和地區。

                      張勇透露,哪吒汽車2023年將有五款產品在銷售,渠道去從2021年的170個城市擴張到明年的250個城市。此外,哪吒已經進入東南亞了。歐洲事業部業已成立。

                      理想規劃的下一款車,是一輛比理想 ONE 尺寸更大的增程式 SUV,最早將于今年下半年上市。同平臺的其他車型,將于 2023 年陸續推出,據晚點 LatePost,理想純電動車項目剛剛立項,最早也要 2023 年上市。

                      理想汽車創始人李想1月16日微博發文《節奏把控對于創業的重要性》,他大致可以把創業分成三個大的階段:一、從0-1的驗證期;二、從1-10的成長期;三、從10-100的成熟期。

                      “我個人認為我們造車三傻是2021年完成了從0-1的驗證期,大家各自在自己細分市場吃到了3%左右的市場份額,”李想說,完成了從0-1的驗證,從1-10也很容易讓很多活下來的企業仍然走向失敗。他認為,理想汽車是從2022年進入從1-10的階段。

                      2022年,對于新造車企業來說,是消滅泡沫的一年,也是下場拼刺刀的一年。如果站在結果已分曉的2025年回頭望這一年,一些決勝的關鍵早已顯露。

                      此內容為鞭牛士原創,未經授權不得轉載

                             原文標題 : 新造車2022:告別資格賽,沖進突圍圈

                      聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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