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                      網絡安全產業,以國家為后盾展開角逐

                      2022-04-13 14:28
                      Soft6軟件網
                      關注

                      網絡安全,是網絡應用的保障,當惡意攻擊瞄準政府、公共機構等重要領域,受損的將是全社會。2020年以來,新冠疫情使全球互聯網經濟發展下滑,網絡安全市場雖然受到影響,卻保持著有力的增長。

                      北京冬奧會網絡應用“零事故”、俄烏戰事向網絡化縱深、蘋果供應商受到黑客攻擊……近期這些突出看點,無不隱現著國家與政策的影子。網絡安全,已經在許多國家被提升到戰略地位的頂層。

                      網絡安全市場的全球布局,主要分為北美、西歐、亞太三大板塊。三個板塊占據了全球90%以上的份額,其中北美地區最為突出,美國政府不斷地加強在網絡安全領域的投入力度。亞太板塊正在逐年提高在全球份額的比重,其中中國產業成為主要的動力。

                      1.全球網絡安全市場增勢明顯

                      據中國信通院(中國信息通信研究院)2022年1月發布的調研報告,全球網絡安全市場2020年總體規模達到1366.6億美元,比2019年增長8.2%。預計,2021年網絡安全市場的統計結果將是1537.3億美元,會比2020年增長12.5%。網絡安全市場增速高于全球經濟基本增速,并且持續升高,反映了全球對網絡安全的需求。報告中分析,從2021年到2025年間,全球網絡安全市場的年均增長率為10.8%。

                      全球網絡安全市場主要分為北美、西歐和亞太地區三大板塊。2020年,三大板塊占全球市場份額93.3%,其中北美占全球比重接近一半,西歐與亞太的體量大體相當,而拉美、中東、北非地區所占比例極少。以2020年的數據來看,北美地區網絡安全支出為638.3億美元,西歐為336.4億美元,亞太地區為300.1億美元。與2019年相比,北美和西歐的市場份額略有下降,而亞太地區份額則有略微的上升,其中,中國的增速最為明顯。

                      網絡安全市場大體分成產品市場和服務市場兩大類別。根據高德納(Gartner)的統計,在網絡安全市場中,產品市場的增速逐年提高,而服務市場的增速在逐年降低,產品市場與服務市場的比重正在發生改變。2019年,產品市場比重首次超過服務市場。2020年,服務市場全球總收入650.7億美元,同比增長4.95%,占總體比重47.6%;而產品市場總收入715.9億美元,同比增長11.2%,占總體比重52.4%。

                      從營業收入來看,雖然疫情對全球互聯網行業造成一定的負面影響,但是一些大型網絡安全企業仍然保持著較好的增長。2020年,全球20家主要網絡安全上市公司營業收入平均11.46億美元,同比增速21.23%。得益于疫情下互聯網流量的增加,以及云計算對安全服務的需求,Cloudflare和CrowdStrike兩家企業的增速達到了50.18%和81.64%。因為看中了網絡安全市場的潛力,一些企業加大了對網絡安全研發的投資,如Splunk和PaloAlto公司,投入的研發經費已接近8億美元。

                      2.美國從政策入手,維護在全球網絡安全市場的主導地位

                      2021年,全球發生了多起重大網路安全事件,美國無疑是重頭事主。上半年,美國最大的輸油企業科洛尼爾管道運輸公司遭遇勒索病毒的入侵,讓美國東部45%的燃油供應一度中斷。拜登政府從一開始就提出,要盡國家之力保障網絡安全,要保住美國在全球網絡應用的領頭地位。2021年3月,美國政府制定了《國家安全戰略現行指導方針》,以保護國家網絡安全為重點,要求企業與政府進行配合,加大在基礎層面的投入,以防止美國網絡受到惡意活動的侵害。

                      2021年5月,美國政府又發布了《改進國家網絡安全行政令》,把網絡安全防范提高到國家戰略地位,要求在監測、防御、評估、應對等環節加大執行力度。同時,美國政府對網絡防御體制進行了調整,專門設立了網絡安全與新興技術局,專職負責網絡安全工作。

                      美國將新技術開發作為網絡安全保障的重點,要求在人工智能、量子信息、半導體、量子、太空技術等方面加大投入,將尖端技術應用到網絡安全中。例如,美國在2020年9月制定的《太空網絡安全指令》中,就明確要求對太空系統實施安全保護,以免受到外來網絡的攻擊。2021年2月,美國又制定了《5G網絡安全執行指南》,以加強在5G網絡運行過程中的安全保障。2021年2月,美國國家安全局制定了《零信任安全模型指南》,要求美國國防部對各類敏感系統施行“零信任”的防御制度。2021年9月,美國相關機構又制定了《聯邦零信任戰略草案》,進一步強化美國政府機構對網絡安全的防范意識。

                      這一系列動作,顯示美國政府對網絡安全的重視已經提高到最高標準,以防范“全面入侵”為國家理念,加大在制度、技術、產業方面的投入,以求保住美國在該領域的至高地位。

                      3.歐盟升級數字化安全戰略,澳大利亞、新加坡加強安全政策

                      歐洲作為數字經濟的一個大區,同樣在網絡安全領域投入力量。2021年3月,歐盟提出一個計劃,將以2030年為目標,實現歐洲的全景數字化。在歐洲重要項目“地平線歐洲”的推進過程中,網絡安全是最重要的環節,所有創新項目都要求與安全相結合。自2021年起,歐盟啟動了“歐盟10年網絡安全策略”,著重加強對網絡侵犯的抵御能力。

                      同時,歐盟也在制定相應的網絡安全政策。2020年11月,歐盟發布了《歐盟物聯網安全規則》,對網絡安全產品和網絡安全服務等全產業鏈范圍的業務提供參考的依據。2021年4月,歐盟又制定了《數字戰略自主的網絡安全研發目標》,確立了歐盟在網絡安全領域的一些主要研發目標。

                      澳大利亞在網絡安全上的舉措值得關注。2020年8月,澳大利亞制定了年度網絡安全戰略,由政府出資16.7億美元加強網絡安全建設。2021年初,澳政府制定了參與全球網絡重要技術的戰略目標,希望在國際化的網絡建設中發揮作用并抵御安全風險。目前,澳大利亞國內正在依照2020年制定的《云安全》,為國內云的使用提供保障,以保護政府、企業及社區免受網絡侵犯。甚至,澳大利亞決定將網絡安全納入立法范圍,以保護公民尤其是兒童的應用安全。

                      另外,新加坡2020年10月發布的《新加坡網絡空間總體規劃》、2020年11月發布的新版《個人數據保護法》、2021年1月發布的《金融技術風險管理》、2021年3月發布的新版《PDPA數據泄露管理和通知》等官方文件,頗為業界所關注,反映了亞洲一些國家對網絡安全的高度重視。

                      4.中國網絡安全產業持續創新發展

                      疫情對中國的網絡安全市場造成了一定的沖擊,增速上出現了小幅的下降,但不妨礙整體市場的穩定發展。因為有政策的支持、技術的更新、企業的盈利、融資的增加、生態的聯動等積極因素的作用,我國網絡安全產業得到了持續的創新發展。

                      2020年,中國網絡安全產業總體規模為1729億元,較2019年增長10.6%。對于2021年的統計結果還沒有最后確定,預計為2002.5億元,比2020年增長15.8%。

                      我國網絡安全市場存在明顯的地區差異。以2020年市場收入來看,華北地區占全國比重25.9%,華南地區占25.2%,華東地區占22.8%,這三大地區合計占總營收的73.9%。而其他地區如東北地區、西北地區、西南地區所占份額較少,這種差距與全國經濟分布的基本情況相吻合。

                      從行業來看,我國網絡安全應用重點偏向于政府、電信和金融行業,這三個領域占了總營收的64%。其中,政府、事業單位和國企是最大客戶,占營收比重29%,其次,電信業占比21%,金融業占比14%。

                      5.政策建設為網絡安全產業發展提供有力后盾

                      我國在網絡安全政策法規方面的建設,是一個長期的過程。2016年11月,我國發布了《網絡安全法》。2021年6月,我國發布了《數據安全法》。2021年8月,我國發布了《個人信息保護法》。三部法律的出臺,為網絡安全法制建設完成了頂層設計。目前,我國在網絡與數據安全方面的法律、行政法規、部門規章、規范性文件已經有二百多部,基本形成了對網絡安全領域的全覆蓋。2022年,國務院在政府工作報告中強調,要強化網絡安全、數據安全和個人信息保護。

                      2021年,是我國“十四五”的開局之年。這一年,我國把網絡安全建設作為國家安全體系建設的重要方向,為數字產業的發展提供了安全后盾。2021年8月,我國通過了《關鍵信息基礎設施安全保護條例》和《個人信息保護法》的審議,將網絡與數據安全保護細化到基礎設施和個人信息層面。2021年,國務院又將《數據安全管理條例》和《商用密碼管理條例》納入了行政法規修訂的序列。

                      在政府工作中,工信部發揮著網絡安全建設的重要作用。2020年5月,工信部印發了《關于深入推進移動互聯網全面發展的通知》,提出對物聯網加強保護。2021年3月,工信部印發了《國家車聯網產業標準體系建設指南》,指導交通領域開展網絡安全建設。

                      2021 年 6 月,工信部與國家網信辦聯合印發了《關于加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》,提出對區塊鏈建設加強保護。

                      各主管部門不僅負責制定相關制度與措施,也在開展一系列管理行動。2020年起,工信部開展了“APP侵害用戶權益”專項整治行動,督促企業強化APP個人信息保護,僅2021年上半年,就連續發布5期共748款軟件侵害用戶權益的通報。

                      國家網信辦于2021年5月開展了“清朗”專項治理行動,重點打擊網絡違法違規行為, 至7月,網信辦對運滿滿、滴滴出行、BOSS直聘、貨車幫等APP發布安全審查公報,暫停新用戶注冊,對存在違規的企業要求停產整改。

                      6.網絡安全技術產品不斷創新

                      技術創新是我國網絡安全產業的驅動力量,各企業主體聚力于產業數字化和數字產業化的持續探索,不斷提高產業能力,不斷推出新產品。

                      在未來幾年之間,我國網絡安全企業首先將在產品上下功夫,讓產品升級。也將在場景上下功夫,適配相應的技術能力。還將把人工智能、大數據、區塊鏈的應用,還要向云模式靠攏,提升安全水準。

                      從一些大型企業來看,創收能力在受到疫情影響的情況下,依然保持著增長的態勢。2020年,國內20家網絡安全企業平均收入15.26億元,平均增速13.8%,這比2019年的增速30.1%有明顯的下降,其中北信源、任子行、飛天誠信出現了負增長。其他企業均保持增長,中孚信息、安恒信息、奇安信三家的增長則超過了30%。

                      數據比較的結果,是我國體量較大的綜合型網絡安全企業的營收增長高于體量較小的專業型企業。畢竟,大型企業的綜合性具備了一定的抗風險能力。

                      工信部信息中心于2022年1月發布的《2021網絡安全產融報告》中,2017年至2021年5年間,我國網絡安全產業總額持續穩定增長,隨著疫情下數字化轉型的大趨勢以及“新基建”帶來的新機遇,2020年,我國網絡安全產業融資總額突破100億元。2021年,融資熱度不減,融資總額達到158.9億元(不包含IPO、二級市場等),較上一年增長約52%。

                      2021年,我國網絡安全產業融資十大領域為TDR(威脅檢測與響應)、工業互聯網安全、數據安全、隱私計算、云安全、零信任、開發安全、身份安全、仿真測試、安全運營。其中,TDR占比最高,融資金額達22億元,同比增長121%。工業互聯網安全居第二位,融資金額約16.8億元,增勢明顯。

                      (參考:工信部網站、中國信息通信研究院)

                             原文標題 : 網絡安全產業,以國家為后盾展開角逐

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